Para criar uma proposta, clique no botão “Novo”, que irá abrir a janela “Nova Proposta”, onde deverá preencher os campos: “Referência: PRO” /Número/Ano, “Estado” (Em Elaboração/ Aprovado), “Cliente” com o nome da entidade ou selecionando a entidade pretendida na caixa de combinação (caso tenha atribuído avaliação à entidade o campo que se encontra à frente da caixa de combinação será preenchido automaticamente com a avaliação correspondente, bem como os campos de contacto e email), “Data Proposta”, “Contacto”, “Email”, “Email – Cc” email com conhecimento, “Preço Total”, “Ativar Soma” para ativar o valor atribuído posteriormente, “Descrição” e “Comentários”. Nos comentários, poderá utilizar o botão direito do rato para recortar, colar, copiar, excluir e selecionar tudo (Figura 106).
Figura 106 – Nova proposta
Ao selecionar o cliente que pretende na caixa de combinação, abre uma janela para poder selecionar a pessoa a quem se destina a proposta; selecione a pessoa pretendida e clique em “Aplicar”. O campo contacto e email é preenchido automaticamente (caso tenha preenchido estas informações no módulo Entidade – Pessoas) (Figura 107).
Figura 107 – Janela “Pessoas” a quem se destina a proposta
Clique no botão “Contacto” à frente do campo “Contacto” para preencher os dados de contacto e email automaticamente (Caso tenha preenchido estas informações no módulo Entidade – Pessoas). Caso pretenda enviar email com conhecimento de alguém em específico, clique no botão “Contacto” à frente do campo “Email – Cc”, o que irá abrir uma janela, “Adicionar Contacto” (Figura 108), onde poderá selecionar a pessoa em questão (caso tenha preenchido estas informações no módulo Entidade – Pessoas) ou poderá escrever o email que pretender no campo “Para”. Para selecionar um contacto já existente, faça duplo clique no contacto e certifique-se de que o email se encontra no campo “Para”. De seguida, clique em “Aplicar” para inserir o email no campo “Email – Cc”.
Após preencher os campos obrigatórios, “Cliente” e “Descrição”, passa para o próximo passo da sua proposta, a composição (aconselha-se o preenchimento de todos os campos, o que, mais tarde, facilitará o trabalho).
